Több mint egy év eltelt azóta, hogy Szeptimusz magtalálta a családját, és fölfedezte, hogy varázslónak született. Most ő, a Fő-fő Varázsló és Dicsfalvi Marcia Varázslóinasa szorgalmasan tanulmányozza a Mágiát, miközben Jenna a Palotában lakik fogadott szüleivel, élvezi a szabadságot és igyekszik beletanulni a Hercegnő szerepébe. Csakhogy eközben egyre érezhetőbbé válik valamilyen rejtélyes és fenyegető erő jelenléte. Marciát mindenhová követi egy Sötét Árny, és amikor Szeptimusz legidősebb bátyja, Simon hazatér, váratlan és félelmetes dolgok kezdenek történni. Úgy túnik, a Sötét Mágiát mégsem sikerült teljesen kiűzni a Várból…
