Egyiptomban vagyunk. József és testvéreinek utódai igen megsokasodtak, csakhogy sorsuk csupa szenvedés, annyira sanyargatja őket a fáraó. Mózes, a szabadító segítségével átkelnek a Vörös-tengeren. A sivatagban az Exodus során számtalan megpróbáltatás vár rájuk, ám élteti őket a remény, hogy meglátják a Kánaánt, apáik földjét.