Randal, Diamante királynő udvari varázslója elkíséri legjobb barátját, Lyst egy énekversenyre, melyet a fagyos északon rendez Torc király. Ám Randalt nem látják szívesen. Mit titkol a király? És honnan ered az a különös mágia, amelyet Randal érez, ahogy közelednek Torc király országához?
