Egyiptomot veszély fenyegeti. Az a hír járja, hogy a barbár hettiták seregeiket összegyűjtve készülnek a támadásra. Tutanhamon fáraót súlyos betegség gyötri, örököse nincs, s úgy tűnik, az ország védtelen ellenségeivel szemben. Aj nagyúr, a cselszövő miniszter, akinek feltett szándéka, hogy úrrá legyen a fenyegetésen, Mahut, az Írnokok Háza felügyelőjét, az ifjú fáraó nagybátyját küldi el, hogy kiderítse a hettiták terveit. Ám amit Mahut felfedez, annak sokkal pusztítóbb hatása lehet, mint bármilyen hadseregnek.
