Egy kietlen tengerparton az ifjú Miss Temple arra ébred lázálmából, hogy barátok nélkül, egyedül maradt. S miközben el kell menekülnie a gyanakvó falusiak és a vérszomjas farkasok támadása elől, a legvalószínűtlenebb helyzetben, a csábító és gátlástalanul gyilkoló Contessa di Lacquer-Sforza társaságában találja magát.