Leslie barátunk ezúttal pihenni készül a svájci Spitzhorn lábánál. Azonban közbe jön valami…
Lawrence egy kis fogadóban tölti a jól megérdemelt pihenést és élvezi a Frau Zöllner által készített ételcsodákat. Egy teliholdas éjszakán azonban történik egy gyilkosság. A szemtanúk szerint egy óriási két lábon járó farkas volt a tettes. Leslie nyomozni kezd és kideríti, hogy a vérfarkas legendája elég régen él a helybeliek tudatában. Ahogy próbál fényt deríteni a gyilkos kilétére, egyre szaporodnak a holttestek. Müllerrel az újságíróval karöltve göngyölítik fel a csavarokban gazdag esetet.