Ki gondolná, hogy egyetlen falatnyi édesség megváltoztatja egy kis egér életét? Szegény Fáni csak egy harapást eszik az ínycsiklandó, boszorkány formájú mézeskalácsból, és máris babaarcú boszorkává változik. Szégyenében világgá szalad, kalandból kalandba csöppen, és végül a lusta Hercsula Macska szolgálatába szegődik. Itt remekül megállja a helyét: tisztán tartja a kandúr házát, segít a közelben lakó rosszcsont nyúlkölyköknek, még az ármánykodó Vasorrú Bábát is móresre tanítja. Jó dolga van, mégis arról álmodozik, hogy egyszer megtörik a varázs, és ő újra az lesz, aki régen: egy kedves, jámbor kis egér.
