Neil Mallory, a fiatal pilóta Brazília őserdői felett majdnem lezuhan, de Sam Hannah, a Királyi Légierő öreg rókája biztonságos leszállóhelyre irányítja. Találkozásuk sorszerűnek bizonyul, hiszen amikor később Malloryt kirabolják, nincs más választása, mint elfogadni Hannah ajánlatát, aki pilótát keres posta- és általános légifuvar-szállításhoz. Az útvonal azonban a huna indiánok birodalma és a „Halál folyója” fölött vezet…