Dumbó, a lepedőnyi fülű bébielefánt már egészen apró korában a cirkuszi társulat gúnyolódásának céltáblájává válik. Egyetlen igaz barátja, egy kisegér valamint egy varázserejű toll meg több tonna bátorság segítségével a kiselefánt végül valóra váltja álmait: nagy füleit kitárva ő lesz a világ első repülő elefántja.