Csak néhány éve ért véget a háború. Minden bizonytalan, mindenki a helyét keresi. A nagykörúti EMKE már megtalálta. Éjszakánként ott játszik Tabányi, ott énekel Honthy, ott mókázik Latabár. És megjelennek a fiatalok: Csikós Rózsi, Mednyánszky Ági, Záray Márta és Vámosi János. „Ott minden muzsikál, a szív, a szem, a száj…”