Homokrejtek ostroma véget ér, a támadókat visszaverik a hősiesen védekező sinobik. Mindét oldal hatalmas árat fizet – a falu elveszíti a Hokagét, aki viszont egykori tanítványa, az áruló Orocsimaru erejét zárja le. Naruto legyűri a homokrejteki démont, de a csata felkelti egy rejtélyes banda figyelmét – akik mind S-osztályos, különösen veszélyes nindzsák!