Washingtonban már a harmadik meggyilkolt nő levágott fejét találják meg, a test azonban mindig hiányzik. A sorozatgyilkos utáni nyomozásba Julia Racine nyomozó mellett Maggie O’Dell, az FBI pszichológusa is bekacsolódik. A szálak egyre inkább összekuszálódnak, amikor Maggie-t felhívja az az ember, akiről ő úgy gondolja, hogy több kisfiú halála szárad a lelkén. A férfi üzletet ajánl, s mivel nincs más választása, Maggie elfogadja az ajánlatot, és szövetségre lép a Gonosszal…
